(1985, EMI-VC; 0 777 7 93531 2 5)

1. Dança dos Pássaros
2. Gente Estranha
3. Olhos Molhados
4. Valsa
5. Da Alma
6. Atmosfera (dedicado a John Coltrane)
7. Fim de Tarde
8. Cores e Aromas

António Pinho Vargas |piano
José Nogueira |saxofone
Pedro Barreiros |contrabaixo
Mário Barreiros |bateria