1. Tom Waits
2. Vilas Morenas
3. De Longe
4. O Tumulto
5. Da Floresta
6. Um Dia Claro
7. Jogos com Doze Sons
8. Obscura, Nebulosa

António Pinho Vargas |piano e sintetizadores
José Nogueira |saxofone alto e soprano
Pedro Barreiros |contrabaixo e baixo eléctrico
Mário Barreiros |bateria
Quico |sintetizadores
Rui Júnior |percussões
José Carlos Costa |oboé e corne inglês